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2018年LED汽车照明爆发,各企如何瓜分304亿大蛋糕?

我国作为汽车产销量大国,车灯消费需求同样保持较高增速,车灯需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%,已成为全球最大汽车车灯产销市场。

车灯行业市场前景

汽车零部件的细分行业空间取决于汽车销量、产品渗透率以及单车价值量,车灯行业同样如此。

首先,从汽车销量来看,2018年上半年,我国汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆,同比增长4.15%和5.57%,汽车产销总体保持稳定增长。汽车产销量的稳步增长,势必会拉动车灯市场需求的提高。

再来看产品渗透率以及单车价值量。卤素灯目前仍是主要配套车灯类型,2017年渗透率约为55%;LED灯,氙气灯的渗透率分别约15%,25%。尾灯的LED化进程略快于大灯,卤素灯、氙气灯、LED灯的渗透率大约为40%、35%、20%。从单车价值量来说,单只卤素大灯的均价约300元,单只卤素尾灯的价格约150元,单只氙气大灯和LED大灯的价值量分别约600元、1400元。

2018年LED汽车照明爆发,各企如何瓜分304亿大蛋糕?

图:2017年各类型车灯渗透率、单车价值;

考虑到制动系统汽车电子,转向系统仍为博世等外资垄断,内资优势较弱的现实情况,变速箱自动化、玻璃功能化、车灯电子化是汽车零部件中目前价值量提升最明确的三个趋势,车灯电子化最为代表未来汽车电子化的发展方向,是未来行业发展的必然趋势,在趋势商优于变速箱自动化,在渗透率提升速度有望超过玻璃功能化。

因此,车灯是少数单车价值量提升空间超过100%的优质零部件赛道。车灯电子化有望拉动车灯行业空间未来增速超过10%,2020年市场空间有望突破580亿元。

预计到2020年,大灯中卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到40%、30%、30%。尾灯LED化进程快于大灯,预计尾灯的卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到25%、35%、40%。如果不考虑车灯价格下滑,2020年乘用车车灯市场空间预计有望达到589.5亿元,行业空间的三年复合增速约10.7%。

2018年LED汽车照明爆发,各企如何瓜分304亿大蛋糕?

图:2020年各类型车灯渗透率、单车价值及市场空间;

数据来源:前瞻产业研究院

GGII数据预测,2018年以后以LED为主要光源的汽车灯具产品的市场占有率将逐步提高。2020年全球的LED车灯占有率将达到30%,其中尾灯会达到60%。中国市场将更加突出。预计将达到50%以上(其中尾灯85%以上)。

业界人士指出,目前与卤素灯相较,车厂是否换装LED灯,关键仍在于成本问题。旗舰车型采用意愿较高。但经济车型采用LED灯,还有待于主机厂和用户共同“消化”增加的成本。也只有大部分经济车型采用LED灯,整个LED灯市场才会有大爆发。不过,整个汽车行业正在经历着前所未有的变化——新能源汽车时代的到来,将极大的改变整车设计,尤其是三电系统带来的车内车外的照明系统变革,而与智能化相匹配的LED车灯光源则是其不二选择。

根据高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2017年中国LED汽车照明总体市场达到245亿元,同比增长26%,伴随着LED汽车照明开始逐渐在中端车型渗透,LED汽车照明未来将保持快速增长的态势,GGII预计2018年中国LED汽车照明市场规模达到304亿元,同比增长26%;预计到2020年中国LED汽车照明市场规模有望突破425亿元。

车灯企业销售数据

2017年在中国销售前13的车灯企业的销售额统计如下:(按在中国地区的销售排名)

2018年LED汽车照明爆发,各企如何瓜分304亿大蛋糕?

2017年中国第一的上海小糸车灯在中国区的销售达到134亿,利润8.2亿,大约为6%;汽车灯具产业集中度很高,前10名的市场占有率80%以上,而且这个比例还在增加,主要原因是产品的结构越来越复杂,技术含量急剧提高,产品质量要求越来越严格,项目投入越来越大,小型的车灯厂家难以参与。

照明企业发力汽车照明

中国LED行业经过多年的价格战洗礼后,产品利润被摊薄,盈利难以得到保证,企业纷纷调整战略,寻找新的蓝海市场。其中,LED汽车照明成为备受关注的领域。

1、得邦照明,投资1000万设立子公司

9月12日晚间,得邦照明发布公告称,公司基于战略需要和业务拓展,投资人民币1,000万元设立全资子公司浙江得邦车用照明有限公司,主要从事车用照明业务。经营范围包括车用照明产品的生产、研发、设计和销售;货物及技术进出口。





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